Aller au contenu
Premier rendez-vous gratuitRendez-vous gratuit
Menu ☰

Ma méthode

Un accompagnement en étapes

Gravure ancienne : sur une branche de saule, une chenille, puis sa chrysalide suspendue, puis le papillon qui s'envole.
De la chenille au papillon : votre argent aussi peut se transformer, étape par étape. Danaïde Chrysippe, gravures de 1821 et 1849 (Godart, Duponchel et Guenée), domaine public.

  1. On fait connaissance

    Un premier échange gratuit pour comprendre votre situation et vos attentes.

  2. On fait le point

    Nous regardons ensemble vos finances, vos projets et vos points de vigilance.

  3. On construit une stratégie

    Des pistes claires, adaptées à vous, dans la limite de mes habilitations.

  4. On avance ensemble

    Je vous accompagne dans la durée, au rythme de vos projets.

Comment suis-je rémunérée ?

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

Pour le conseil en investissements, je suis rémunérée par des commissions versées par mes partenaires (une part des frais d'entrée et des frais de gestion) : vous en êtes informé(e) avant toute opération. Ce conseil est fourni de manière non indépendante.

Des honoraires s'appliquent dans trois cas :

  • étude de votre budget seule, sans bilan patrimonial : 250 € HT ;
  • bilan patrimonial seul, sans mise en place de solutions par mes partenaires : 500 € HT ;
  • stratégie annulée, ou mise en place par vous seul(e) après la remise du rapport d'adéquation : 900 € HT.