Votre parcours

Vous vous intéressez au métier de conseiller en gestion de patrimoine ? Ces questions m'aident à préparer notre échange sur le métier, la formation et les façons de l'exercer.

Exercer certaines activités (conseil en investissements financiers, intermédiation en assurance ou en opérations de banque) demande une capacité professionnelle (diplôme, formation ou expérience) et une immatriculation à l'ORIAS. Nous en parlerons ensemble.